Дата публикации: 11 марта 2013.
12 марта.
9:30-10:30
Регистрация участников.
10:00-18:00
Работа специализированных выставок.
10:30-12:30
Пленарная дискуссия "Глобальные цепочки поставщиков в промышленности. Россия в условиях ВТО".
Вопросы для обсуждения:
- Глобальные цепочки поставщиков в современных условиях международной кооперации
- Особенности управления цепями поставок в условиях ВТО, меры государственной поддержки
в целях повышения конкурентоспособности российской промышленности
- Международное взаимодействие и национальное законодательство, инвестиционные
и технологические составляющие
- Цепочка поставок - этапы современного планирования, причины появления, разрыва
международных цепочек поставок, основные риски
- Европейский опыт создания эффективного логистического рынка
Ведущий: Игорь Виттель, обозреватель ТВ канала РБК.
В дискуссии примут участие:
- Иванов С.А., руководитель Новосибирского регионального центра субконтрактации
(при Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области)
- Когогина А.Г., член комитета ГосДумы ФС РФ по промышленности
- Паршиков С.П., начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства
Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
- Петров Г.Г., вице-президент ТПП РФ
- Семёнов В.В., директор Департамента металлургии и тяжелого машиностроения
Министерства промышленности и торговли РФ
- Трунова Н.А., директор ГКУ "Агентство экономического развития Ленинградской области"
- Орлов А.В., заместитель председателя правительства Свердловской области
- Ялов Д.А., вице-губернатор Ленинградской области, Председатель Комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
- г-жа доктор Вильгарт Шухардт-Мюллер (Dr. Wilgart Schuchardt-Muller), руководитель
департамента промышленности и инновационных отраслей Министерства экономики, энергетики
и промышленности федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
- Веса Сорасахи (Vesa Sorasahi), генеральный директор Miktech OY (Финляндия)
- Лотер Шнайдер (Lothar Schneider), управляющий автокластера федеральной земли Северный
Рейн-Вестфалия (Германия)
- Розарио Алессандрелло (Mr. Rosario Alessandrello), президент Итало-Российской
Торговой Палаты (Италия)
Выступления с докладом:
- "Роль промпарков в интеграции Петербурга в глобальные цепочки поставок: модельные решения".
Санатов Д.В., руководитель проектного направления Фонд "ЦСР "Северо-Запад"
- "Преодоление межкультурных барьеров в глобальной цепочке м/н поставок".
Савельева И.Ф., директор Центра обучения, Компания ЭГО Транслейтинг; Лейтес А.Г.,
вице-президент по развитию бизнеса "Компания ЭГО Транслейтинг"
К участию приглашены: Бутин И.В., генеральный директор, Форд Мотор Компани;
Бальк Ларс Йохан, генеральный директор, СКАНИЯ-ПИТЕР; Бу Инге Андерссон,
президент Группы ГАЗ; Драганов В.Г., президент, АВТОТОР Холдинг; Захаров И.В.,
генеральный директор Завод имени И.А. Лихачёва; Когогин С.А., генеральный директор,
КАМАЗ; Михайлов Д.Н., генеральный директор, Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус; Мацунага Есинори,
генеральный директор Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия;
Рытвински Ромуальд, генеральный директор Дженерал Моторс Авто; Фоменко Н.В., президент, Маруся
Моторс; Швецов В.А., генеральный директор, СОЛЛЕРС, представители Комитета Госдумы ФС РФ
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Минпромторга России,
Минэкономразвития России, ТПП РФ, Евразийской экономической комиссии, Американской Торговой Палаты,
ФГУП НАМИ, Объединения автопроизводителей России, ведущих международных аудиторских
компаний.
Место проведения: зал № 7.2.
13:30-15:00
Круглый стол "Мировой авторынок - основные тренды, настоящее и будущее. Перспективы развития
рынка автокомплектующих в России".
Мероприятие в рамках международной выставки "AUTOPROM Russia - 2013".
Вопросы для обсуждения:
- Тренды мирового авторынка: безопасность, забота об окружающей среде, автомобиль как
часть единого информационного пространства
- Особенности развития национальных брендов
- Требования к участникам ОЕМ-рынка, стратегии ведущих OES. Возникновение новых цепочек
поставок в мире на современном этапе, ведущие игроки рынка
- Меры государственной поддержки развития рынка автокомплектующих в России, новые принципы
промышленной сборки, реструктуризация российского производства
- Варианты взаимодействия с российскими и зарубежными инвесторами
Участники дискуссии:
- Арабаджи Т., главный редактор журнала "Автобизнес"
- Гриценко И., партнёр, CMS International B.V
- Коровкин И.А., исполнительный директор ОАР
- Круглова Анна, Baker&Mckenzie
- Макаров Д.А., исполнительный директор СПбАПАК, заместитель генерального директора ЗАО
"Автокомпоненты и оборудование"
- Мерфи Ольга, заместитель руководителя департамента ВТБ-Девелопмент
- Чернобровкина М.И., исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения Американской
Торговой Палаты в России
- д-р Бернд Кноблох (Dr. Bernd Knobloch), генеральный директор, Automotive Solution Provider,
Кельн (Германия)
- Лотер Шнайдер (Lothar Schneider), управляющий автокластера федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
- Штаубель (Karl-Heinz Staubel), генеральный директор, Teleplan International GmbH,
Вольфсбург (Германия)
- г-жа доктор Вильгарт Шухардт-Мюллер (Dr. Wilgart Schuchardt-Muller), руководитель
отдела промышленности и будущих рынков Министерства экономики, энергетики и промышленности
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
- д-р Бернд Кноблох (Dr. Bernd Knobloch), генеральный директор, Automotive Solution Provider,
Кельн (Германия)
- Штаубель (Karl-Heinz Staubel), генеральный директор, Teleplan International GmbH,
Вольфсбург (Германия)
Выступления с докладом:
- "Современная система управления цепочкой поставщиков".
Кукушкин К.В., ведущий специалист Фонд "ЦСР "Северо-Запад"
- "Overview of the Russian industrial assembly requirements for vehicles and components
manufacturing".
Задубровский Э., юрист, Baker&Mckenzie
К участию в дискуссии приглашены: Бутин И.В., генеральный директор, Форд Мотор Компани;
Бальк Ларс Йохан, генеральный директор, СКАНИЯ-ПИТЕР; Михайлов Д.Н., генеральный директор,
Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус; Мацунага Есинори, генеральный директор Тойота Мотор Мануфэкчуринг
Россия; Рытвински Ромуальд, генеральный директор Дженерал Моторс Авто.
Место проведения: зал № 7.3.
13:30-15:30
Круглый стол "Развитие промышленных территорий Санкт-Петербурга".
Вопросы для обсуждения:
- Развитие промышленного потенциала Санкт-Петербурга (КППИ)
- Порядок предоставления земельных участков для проектирования и строительства промышленных
предприятий, складских объектов и объектов трассы
- Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти при подготовке
документов для принятия Правительством Санкт-Петербурга решений размещения
промышленных объектов
- Формирование кластерной схемы по размещению промышленных объектов
Место проведения: зал № 7.4.
14:00-18:00
Семинар "Эффективные способы обработки тонколистового и толстолистового металла".
Организатор семинара: "Вебер Комеханикс" - лидер в разработке и реализации
технологических решений для оснащения промышленных предприятий.
Место проведения: зал № 6.1.
14:00-15:30
Ассамблея топ-менеджеров промышленных предприятий I часть: "Модернизация в условиях
экономического кризиса: вызовы, возможности, прогнозы".
Вопросы для обсуждения:
- "Финансово-экономический аспект российской модернизации. Возможные источники средств.
Государственное целеполагание при формировании бюджетной политики: копить или создавать?"
Кобяков А. Б., к.э.н., доцент МГУ им. Ломоносова, зам. гл. редактора журнала "Однако"
- "О возможностях смены сырьевой модели в России. Что мешает отечественному машиностроению".
Плавник П. Г., к.э.н., Председатель совета директоров ОАО "Звезда"
- "Оборонно-промышленный комплекс как универсальный инструмент модернизации. Демонстрация
флага: прибыльная деятельность с синергетическим эффектом".
Каширин А. И. к.э.н., нач. департамента инноваций и стратегического развития ГК "Ростех"
- "Промышленная политика: от законопроекта к закону".
Половинкин В. Н., д.т.н., проф., референт ген. директора ФГУП "Крыловский государственный
научный центр"
- "Инфраструктурные проекты: доступный опыт, российский потенциал, технико-технологическое
насыщение".
Ходус А. А., к.э.н., ведущий специалист ЗАО "Интегрированные транспортные системы"
Модератор: Пылаев А.Ю., гл. редактор журнала "Экспертный союз".
Место проведения: зал № 7.2.
15:30-17:00
Школа поставщиков "Вопросы таможенного законодательства, ставки таможенных пошлин,
упрощения таможенного оформления, таможенная логистика".
Мероприятие в рамках международной выставки "AUTOPROM Russia - 2013".
Вопросы к обсуждению:
- Новости таможенного законодательства, изменения, вытекающие из Соглашения о ВТО
- Перспективы развития Таможенного Союза
- Перспективы развития таможенной инфраструктуры
- Вопросы российского таможенного законодательства, размеры ставок таможенных пошлин,
различные упрощения и таможенная логистика
- Международное таможенное сотрудничество
- Таможенная статистика
К участию приглашены:
- Бочарова Е.А., заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля ЕАК
- Голендеева Т.Н., зам. руководителя Федеральной таможенной службы России
- Гошин В.А., Министр по таможенному регулированию ЕЭК
- Домрачев А.А., советник Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
- Лукьянова Л., юрист, Baker&Mckenzie
- Паршиков С.П., начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства
Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
В дискуссии примут участие представители: Федеральной таможенной службы России,
Евразийской экономической комиссии (Таможенный Союз), сборочных предприятий Северо-Западного
и Центрального региона России.
Место проведения: зал № 7.2.
16:00-18:00
Ассамблея топ-менеджеров промышленных предприятий II часть:
Семинар-дискуссия "Лизинг - оптимальный финансовый инструмент для модернизации производства".
С презентациями выступят:
- Андрей Донченко, руководитель региональных филиалов, ООО "Райффайзен-Лизинг"
- Татьяна Позднякова, директор, Объединенная Лизинговая Ассоциация
- Андрей Яковлев, советник по инвестициям, Сектор промышленности и сферы услуг, Международная
Финансовая Корпорация (МФК)
- Александр Микаэлян, генеральный директор, ООО "Окуловская бумажная фабрика"
- Александр Каптаренко, руководитель отдела продаж, ООО "МНС"
К участию в семинаре приглашаются руководители предприятий и финансовых служб.
Место проведения: зал № 7.2.
13 марта.
10:00-18:00
Семинар "Эффективные способы обработки тонколистового и толстолистового металла".
Организатор семинара: "Вебер Комеханикс" - лидер в разработке и реализации
технологических решений для оснащения промышленных предприятий.
Место проведения: зал № 6.1.
10:00-12:00
Презентация инновационных проектов X-Logic.
Мероприятия проходят в рамках международной выставки "Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции" (HI-TECH - 2013).
Организатор: Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов СОБА.
Место проведения: зал № 5.1.
10:00-13:00
Специализированный семинар для руководителей предприятий и технических специалистов.
Модератор: А.М. Осташев.
Основные тематики:
- Инновационные промышленные технологии в соединении листовых материалов
- Современные технологии соединений и антикоррозионной защиты крепежа
Доклады:
- "Современные технологии и оборудование для штамповки высокопрочных крепёжных деталей
для автомобильной промышленности"
Марк Ван Тил, Лавриненко Ю.А., Стевен Мертенс, Nedschroef-Herentals N.V., Бельгия
- "Повышение хладостойкости и долговечности высокопрочной крепёжной 0,25 С-Cr-Mo-V стали".
Горынин В.И., Оленин М.И, ЦНИИМ "Прометей"
- "Инжиниринг крепёжных элементов с цинкламельным покрытием Delta-MKSR"
Ишмуратов А.В., руководитель проекта Durer-восток (ООО "ИТФ групп")
- "Надёжность резьбовых соединений. Влияние крепежа на качество продукции"
Степанов А.М., категорийный менеджер ЗАО "Вюрт Северо-Запад"
- "Применение цинкламельного покрытия в автомобильном производстве Российской Федерации"
А. А. Штанько, директор по развитию ООО "РосГайка"
- "Новые технологии заклёпочных соединений для сборочных производств"
Горбов Е.Н., ООО "ЗАК.РУ" - официальный дилер RIVIT в России
- "Современные, высокопроизводительные гвоздильные машины Enkotec, ротационного типа"
Ананьев С.Д., ведущий менеджер департамента оборудования для производства проволоки
ООО "Вебер Комеханикс"
Место проведения: зал № 7.4.
14:00-17:30
Специальное мероприятие:
Открытое обсуждение проекта группы межгосударственных стандартов "Болтокомплекты высокопрочные
для предварительного натяжения конструкционные", вступающих в действие с 01.01.2014 года.
Вопросы для обсуждения:
- Необходимая степень гармонизации европейских и межгосударственных стандартов для учёта
особенностей национальных экономик стран Евразийского союза
- Структура и порядок изложения технических требований в обсуждаемых стандартах
- Содержание технических требований и их влияние на развитие технологии производства крепежа
- Система обеспечения качества: соотношение производственного и приёмочного контроля,
объём контроля и методы испытания
- Распределение ответственности за качество продукции между производителями и
продавцами крепежа
Место проведения: зал № 7.4.
10:30-12:00
Круглый стол представителей ведущих мировых и российских автокластеров "Кадры решают всё".
Вопросы к обсуждению:
- Проблемы отраслевой модернизации и смены поколений
- Задачи реформирования инженерного образования, специального образования в России
- Роль зарубежных экспертов, приглашённых специалистов
- Традиционные и новые способы подбора персонала, профессионального общения
- Вопросы переподготовки кадров, взаимодействие учебных учреждений и промышленных предприятий,
международное сотрудничество
- Кластерная политика в автомобильной отрасли: опыт федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
К участию приглашены:
- Александров А.А., ректор, МГТУ им Н.Э. Баумана
- Васильев В.Н., ректор, НИУ ИТМО
- Коровкин И.А., исполнительный директор ОАР
- Сахарова Ю., директор HeadHunter Северо-Запад
- д-р Бернд Кноблох (Dr. Bernd Knobloch), генеральный директор, Automotive Solution Provider,
Кельн (Германия)
- Карл-Хайнц Штаубель (Karl-Heinz Staubel), генеральный директор, Teleplan International GmbH,
Вольфсбург (Германия)
- Лотар Шнайдер (Lothar Schneider), руководитель автокластера федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
- д-р Бернд Кноблох (Dr. Bernd Knobloch), генеральный директор, Automotive Solution Provider,
Кельн (Германия)
- Карл-Хайнц Штаубель (Karl-Heinz Staubel), генеральный директор, Teleplan International GmbH,
Вольфсбург (Германия)
В дискуссии примут участие: представители ТПП РФ, международных и российских
автокластеров, российских и зарубежных промышленных предприятий, отраслевых ассоциаций, клубов,
российских и зарубежных ВУЗов, учебных центров, ведущих кадровых агентств.
- "Динамика рынка труда в автомобильной промышленности"
Презентация от HeadHunter
- "Профсоюз в автопроме"
Гаврилова А., юрист, Baker&Mckenzie
- Презентация "Преодоление межкультурных барьеров в глобальной цепочке м/н поставок"
Савельева И.Ф., директор Центра обучения, Компания ЭГО Транслейтинг
Место проведения: зал № 7.3.
12:30-14:00
Круглый стол "Система тахографии в России. Международные и внутрироссийские перевозки".
Мероприятие в рамках международной выставки "AUTOPROM Russia - 2013".
Вопросы к обсуждению:
- Законодательство ООН, ЕС, России, Таможенного Союза
- ГЛОНАСС - составляющая системы тахографии
- Сертификация в Европе, в России
- Рынки эксплуатации ТС
- Необходимость применения специализированных комплектующих
- Конфликт интересов информационной безопасности, доверие к зарегистрированным данным
- Обеспечение гарантийных и постгарантийных обязательств
Участники дискуссии:
- Батаков Д.Continental
- Евланов В.В., Stoneridge
- Иванченко В.П., генеральный директор ООО "ЛЭДА-СЛ"
- Карпов С.В., зам. генерального директора компании "ШТРИХ-М"
- Макаров Д.А, исполнительный директор СПбАПАК, заместитель генерального директора ЗАО
"Автокомпоненты и оборудование"
- Машков В.В., зам. Генерального директора, ФБУ "РОСАВТОТРАНСПОРТ"
- Рябко С.Д., руководитель направления ЗАО "АТЛАС-КАРТ"
Место проведения: зал № 7.3.
14:00-18:00
Общее собрание научно-промышленной ассоциации арматуростроителей.
Вход по специальным приглашениям.
Место проведения: зал № 6.2.
14:30-16:00
Школа поставщиков: "Локализация проектирования и производства технологической оснастки
в Санкт-Петербурге".
Мероприятие в рамках международной выставки "AUTOPROM Russia - 2013".
Модератор: Ксенофонтов И.В., руководитель сектора автомобилестроение, "Би Питрон".
Участвует: Гриценко И., партнёр, CMS International B.V.
Вопросы к обсуждению:
- Специфика конструкторской документации и программного обеспечения
- Схемы взаимодействия и пути сотрудничества
- Требования к изготовителям
Выступления с докладом:
- "Локализация элементов сборочно-сварочного производства кузовов автомобиля
в Северо-Западном регионе".
Шведиков В.М., старший научный сотрудник ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей";
Мерфи Ольга, заместитель руководителя департамента ВТБ-Девелопмент
К участию приглашены: главные конструкторы, конструкторы российских и зарубежных
компаний проектирующих и производящих технологическую оснастку, производители конструкторского
ПО.
Место проведения: зал № 7.3.
16:30-18:00
Торжественная презентация клуба "AUTOPROM RUSSIA".
Конкурсная программа.
Мероприятие в рамках международной выставки "AUTOPROM Russia - 2013".
Место проведения: зал № 7.3.
14 марта.
10:00-16:00 - День "HI-TECH - 2013".
Мероприятия проходят в рамках международной выставки "Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции" (HI-TECH - 2013).
- 10:00-11:30
Круглый стол "Возможности и открытия"
Модератор: Рождественский И.В., директор бизнес-инкубатора "Ингрия"
Вопросы для обсуждения:
- Инвестирование в проекты на ранней стадии развития, особенности взаимодействия инвестора
и разработчика
- Взаимодействие инновационных компаний, фондов и некоммерческих партнёрств, содействующих
развитию инновационных проектов в России
- Поддержка государства в инновационном бизнесе
В дискуссии примут участие:
- Авигдор В.Г. управляющий по инвестициям ООО "Фонд Посевных Инвестиций Российской Венчурной
Компании"
- Александрова Л.Л., председатель Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов (СОБА)
- Иванов С.А., руководитель Новосибирского регионального центра субконтрактации (при Министерстве
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области)
- Раяк М.Е., исполнительный директор НО "Фонд предпосевных инвестиций"
- Реутов О.З., начальник отдела межрегиональных связей и выставочной деятельности
Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска
- Рождественский И.В., директор бизнес-инкубатора "Ингрия"
- Симонова - Емельянова Л.И. Principal компании Almaz Capital Partners
- Уткин Н.А. главный специалист ОАО "Российская Венчурная Компания"
- Филимонов А.В. коммерческий директор Технопарка "Сколково"
В дискуссии примут участие: представители ведущих инвестиционных компаний и
фондов содействующие развитию проектов на ранней стадии развития, представители власти, СМИ.
- 11:30-11:45
Презентация соглашения о сотрудничестве Кластера Высоких Технологий и Инжиниринга и
дирекции выставки "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-TECH - 2013)
- 11:45-13:00
Круглый стол "Санкт-Петербург как международный центр компетенций инжиниринга и HiTech"
Модератор: Кораблёв А.В., председатель правления Кластера HITech и инжиниринга,
президент Концерна Р-Про.
В дискуссии принимают участие: руководители предприятий, входящих в Кластер HiTech
и инжиниринга, приглашенные международные и отечественные эксперты, представители научных,
деловых кругов и СМИ, в том числе:
- Васильев В.Н., ректор СПбГУ ИТМО
- Евсеев В.И., президент союза литейщиков Санкт-Петербурга
- Княгинин В.Н., директор Фонда Центр Стратегических Разработок "Северо-Запад"
- Ковалёв Н.В., вице-президент союза промышленников и предпринимателей, председатель
совета директоров ГК "Диполь"
- Кутузов В.М., ректор СПбГЭУ ЛЭТИ
- Тойвонен Н.Р., проректор по инновационному развитию СПбГУ ИТМО
- Ruebartsch Michael, управляющий директор инжиниринговой группы компаний P3 (Германия)
- 13:00-14:00
VIP-осмотр экспозиции выставки "HI-TECH - 2013"
- 14:00-16:00
Торжественная церемония подведения итогов конкурса "Лучший инновационный проект и
лучшая научно-техническая разработка года"
Место проведения: павильон № 5, зал № 5.2.
10:00-16:00 - Конференция "Модернизация. Опыт Финляндии".
Гость дня - актёр и телеведущий Вилле Хаапасало (Ville Haapasalo).
- 10:00-10:15
Открытие конференции
Модератор: Тармо Суомалайнен (Tarmo Suomalainen), Финско-Российская Торговая Палата
- 11:30-13:00
Круглый стол "Потребности в модернизации"
- Важность модернизации для Российской промышленности
- Потребности в модернизации малых и средних предприятий Санкт-Петербурга по последним
исследованиям Innolink Oy
- 11:30-13:00
Круглый стол "Финский опыт модернизации в промышленных компаниях"
- Россия - возможности рынка для финских технологических компаний
- Что может кластер "Умных машин" предложить российскому рынку
- Финский опыт развития промышленных компаний, результаты программы Трио +
Участники дискуссии:
- Илкка Ниемела (Ilkka Niemela), Teknologiateollisuus ry
- Харри Куусела (Harry Kuusela), директор программы Hermina Oy
- Яакко Хелениус (Jaakko Helenius), управляющий директор, TEKEL
- Паршиков С.П., начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства
Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
- 14:00-15:00
Круглый стол "Решения для повышения рентабельности российских компаний"
Модератор: Веса Сорасахи ( Vesa Sorasahi ), президент Miktech Oy
Вопросы для обсуждения:
- Нанотехнологии как новые возможности, Beneq Oy
- Необходимость обновления в машиностроении, Rejlers Oy
- Примеры модернизационных решений
- 15:00-16:00
Круглый стол "Финансирование российско-финского сотрудничества"
Подведение итогов конференции
Место проведения: зал № 7.2
10:30-12:00 - Школа молодого инженера "Гибридные и альтернативные технологии.
Будущее автомобилестроения".
Мероприятие в рамках международной выставки "AUTOPROM Russia - 2013".
Вопросы для обсуждения:
- Новые системы привода и альтернативной энергетики
- Гибридные системы топлива и технологии хранения
- Новые материалы в автомобилестроении, наноматериалы
- Гибридные автомобили и инфраструктурные решения
В дискуссии примут участие представители: РОСНАНО, отраслевых НИИ, инженерных клубов.
Выступления с докладом:
- "МДО-покрытия для защиты от коррозии деталей из алюминиевых сплавов"
Бутягин П.И., генеральный директор ЗАО "МАНЭЛ".
Место проведения: зал № 7.3.